NOS SERVICES
Quelques réalisations :
​
-
Structuration et développement d’une SSII en mode Éditeur de logiciel (R&D) et cession à un concurrent
-
Refonte des systèmes et des méthodes comptables d’un acteur internet de réalité augmentée (SaaS) et bouclage de 2 tours de financement
-
Mise en place d’un business plan à 15 ans pour une foncière cotée Euronext (1,5 md€ de capitalisation boursière) - Financement hypothécaire pour 500 m€ - Restructuration sous la forme d’un prêt gré à gré pour 200 m€
-
Établissement d’un prévisionnel (Millésime, Suivi d’activité, Budget) pour deux vignobles bordelais
-
Mise en place d’un suivi de valorisation patrimoniale pour une holding familiale multi activités
-
Établissement d’un business plan et d’un reporting de trésorerie (cash in / cash out) sur 12 mois glissants – entrée d’un minoritaire au capital - société de conseils.
-
Construction d’un business plan - renégociation de dette LBO – société de distribution.
Direction financière • Trésorerie
Au sein de votre PME, nous fiabilisons vos données comptables et mettons en place des indicateurs de mesure d’activité. Nous organisons vos flux de trésorerie et optimisons votre cash. Nous transmettons notre savoir-faire aux équipes en place ou nous vous accompagnons dans le recrutement de profils adaptés.
Moyens.
Intervention dans la cible ou par le biais d’une dataroom selon la confidentialité de l’opération. Revue limitée des comptes de la cible (performance financière passée et future, analyse sociale et fiscale). Revue des principaux éléments de détermination du prix sur la base de la LOI. Émission d’un rapport destiné à vous permettre de prendre une décision éclairée et de vous prémunir sur certains points à l’aide de clauses spécifiques.
Nous avons effectué plus d’une centaine d’opérations de due diligence financière dans le cadre d’activités variées, pour le compte de dirigeants d’entreprise et de fonds d’investissement.
-
Informatique/ SSII / Internet
-
Immobilier
-
Tourisme / Luxe
-
Holding
-
Entertainment / Sport
-
Restauration
-
Industrie / Transport
-
Distribution
-
Agroalimentaire
-
Viticole
-
Audit / Transaction Services
-
Private Equity
-
Capital développement
-
Fonds d’amorçage
Moyens.
​
Entretiens. Définition des besoins. Élaboration d’un dossier de présentation de votre société. Construction d’un business plan.
Quelques réalisations.
​
-
Recherche de financement hypothécaire pour une société foncière cotée Euronext pour 500 m€
-
Restructuration sous la forme d’un prêt gré à gré pour 200 m€
-
Ligne de trésorerie court / moyen terme pour 50 m€
-
Sortie d’un associé avec réduction de capital (Promotion Immobilière) : Valorisation. Structuration du dossier. Recherche de financement.
Due diligence d'acquisition ou de cession
Dans le cadre de votre acquisition/croissance externe (Buy-Side), nous réalisons un audit de la cible afin de limiter certains risques, nous vérifions que les points que vous avez négociés dans le but de la valoriser (Rentabilité, Ebitda normatif, Dette nette …) correspondent bien à la réalité.
​
Dans le cadre d’une cession de votre société (Sell-Side ou VDD), nous établissons un rapport sur les performances financières de votre société. L’objectif est de rassurer l’acheteur sur la qualité de l’information financière et d’optimiser le prix de cession.
Aide au financement d'entreprise
Nous évaluons ensemble les besoins de financement de votre société et nous vous assistons à chaque étape de négociation avec votre partenaire financier que ce soit dans le cadre d’un investissement, d’une opération capitalistique ou d’une restructuration.
Informations
Téléphone
06 25 79 39 90
Adresse
64 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France